1 DON'T MAKE ME OVER / ドント・メイク・ミー・オーヴァー 2 ANYONE WHO HAD A HEART / 恋するハート 3 WALK ON BY / ウォーク・オン・バイ 4 REACH OUT FOR ME / リーチ・アウト・フォー・ミー 5 ARE YOU THERE（WITH ANOTHER GIRL） / アー・ユー・ゼア 6 MESSAGE TO MICHAEL / マイケルへのメッセージ 7 TRAINS AND BOATS AND PLANES / 汽車とボートと飛行機と 8 ALFIE / アルフィー 9 THE WINDOWS OF THE WORLD / 世界の窓に光を 10（THEME FROM） VALLEY OF THE DOLLS / 哀愁の花びらたちのテーマ 11 I SAY A LITTLE PRAYER / 小さな願い 12 DO YOU KNOW THE WAY TO SAN JOSE / サン・ホセへの道 13 PROMISES, PROMISES / プロミセス・プロミセス 14 THIS GIRL'S IN LOVE WITH YOU / ディス・ガール 15 I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN / 恋よさようなら 16 THEN CAME YOU / 愛のめぐり逢い 17 MOVE ME NO MOUNTAINS / ムーヴ・ミー・ノー・マウンテン（* Bonus Track） 18 ONCE YOU HIT THE ROAD / ワンス・ユー・ヒット・ザ・ロード（* Bonus Track）
60年代以来、数々の大ヒットを放ち続け、常に第一線で活躍を続ける実力派女性シンガーの最右翼、ディオンヌ・ワーウィック。
バカラック・ナンバーをはじめ、全米NO．1ヒットとなったスピナーズとの共演曲、しかも日本のみ2曲のボーナストラックを収録したベスト・アルバム。
＊63年のデビュー以来、40年近くも常にトップの座に君臨し、数々のヒット曲を輩出し、同時にその歌のすべてが「ポップ・クラシック」として今も世界じゅうの人々に親しまれているディオンヌ。奇跡とも言える彼女の素晴らしいキャリアの中で、最初のピークとなったセプター在籍時代（63年～70年）のヒット曲15曲と全米NO．1に輝いたスピナーズとの共演曲「ゼン・ケイム・ユー」をフィーチャーした彼女の「前期」ベスト盤。
2 ANYONE WHO HAD A HEART / 恋するハート
3 WALK ON BY / ウォーク・オン・バイ
4 REACH OUT FOR ME / リーチ・アウト・フォー・ミー
5 ARE YOU THERE（WITH ANOTHER GIRL） / アー・ユー・ゼア
6 MESSAGE TO MICHAEL / マイケルへのメッセージ
7 TRAINS AND BOATS AND PLANES / 汽車とボートと飛行機と
8 ALFIE / アルフィー
9 THE WINDOWS OF THE WORLD / 世界の窓に光を
10（THEME FROM） VALLEY OF THE DOLLS / 哀愁の花びらたちのテーマ
11 I SAY A LITTLE PRAYER / 小さな願い
12 DO YOU KNOW THE WAY TO SAN JOSE / サン・ホセへの道
13 PROMISES, PROMISES / プロミセス・プロミセス
14 THIS GIRL'S IN LOVE WITH YOU / ディス・ガール
15 I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN / 恋よさようなら
16 THEN CAME YOU / 愛のめぐり逢い
17 MOVE ME NO MOUNTAINS / ムーヴ・ミー・ノー・マウンテン（* Bonus Track）
18 ONCE YOU HIT THE ROAD / ワンス・ユー・ヒット・ザ・ロード（* Bonus Track）
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