1.DOWN TOWN 2.雨は手のひらにいっぱい 3.パレード 4.WINDY LADY 5.LOVE SPACE 6.SOLID SLIDER 7.PAPER DOLL 8.LET'S DANCE BABY 9.BOMBER 10.潮騒 （THE WHISPERING SEA） 11.FUNKY FLUSHIN' 12.愛を描いて -LET'S KISS THE SUN- 13.RIDE ON TIME 14.SPARKLE 15.LOVELAND, ISLAND サントリー「のんある気分」CMソング 16.あまく危険な香り 17.YOUR EYES
DISC2 1.悲しみのJODY（She Was Crying） 2.高気圧ガール SUBARUインプレッサSPORT CMソング 3.クリスマス・イブ 4.スプリンクラー 5.THE THEME FROM BIG WAVE 6.I LOVE YOU・・・・PartI 7.風の回廊 （コリドー） 8.土曜日の恋人 9.ゲット・バック・イン・ラブ 10.踊ろよ、フィッシュ SUBARU インプレッサSPORT CMソング 11.蒼氓 （そうぼう） 12.アトムの子 13.さよなら夏の日 14.ターナーの汽罐車 15.エンドレス・ゲーム 16.ジャングル・スウィング 17.おやすみ、ロージー -Angel Baby へのオマージュ-
山下達郎自身がセレクトした、RCA/AIR～MOON/WARNERまで、レーベルの垣根を越えた全49曲3枚組ベスト。(2012年作品）
2.雨は手のひらにいっぱい
3.パレード
4.WINDY LADY
5.LOVE SPACE
6.SOLID SLIDER
7.PAPER DOLL
8.LET'S DANCE BABY
9.BOMBER
10.潮騒 （THE WHISPERING SEA）
11.FUNKY FLUSHIN'
12.愛を描いて -LET'S KISS THE SUN-
13.RIDE ON TIME
14.SPARKLE
15.LOVELAND, ISLAND
サントリー「のんある気分」CMソング
16.あまく危険な香り
17.YOUR EYES
DISC2
1.悲しみのJODY（She Was Crying）
2.高気圧ガール
SUBARUインプレッサSPORT CMソング
3.クリスマス・イブ
4.スプリンクラー
5.THE THEME FROM BIG WAVE
6.I LOVE YOU・・・・PartI
7.風の回廊 （コリドー）
8.土曜日の恋人
9.ゲット・バック・イン・ラブ
10.踊ろよ、フィッシュ
SUBARU インプレッサSPORT CMソング
11.蒼氓 （そうぼう）
12.アトムの子
13.さよなら夏の日
14.ターナーの汽罐車
15.エンドレス・ゲーム
16.ジャングル・スウィング
17.おやすみ、ロージー -Angel Baby へのオマージュ-
DISC3
1.ヘロン
2.世界の果てまで
3.ドリーミング・ガール
4.ドーナツ・ソング
5.いつか晴れた日に
6.君の声に恋してる
7.2000トンの雨 ［2003 NEW VOCAL REMIX］
8.忘れないで
9.FOREVER MINE
10.ずっと一緒さ
11.街物語 （まちものがたり）
12.僕らの夏の夢
13.愛してるって言えなくたって
14.愛を教えて
テレビ朝日系 木曜ドラマ 「遺留捜査」 主題歌
15.希望という名の光
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